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淡马锡支持戴尔以67亿美元的重大IT交易收购EMC

在有史以来规模最大的纯技术领域,私人电脑硬件巨头戴尔及其所有者迈克尔戴尔,MSD合作伙伴和私募股权投资商Silver Lake将以670亿美元收购数据存储和云计算公司EMC

根据协议条款,EMC股东将获得每股24.05美元的现金,并跟踪其子公司VMware的股份,该子公司仍将是一家上市公司

EMC持有VMware 80%的股份

EMC董事会已批准合并协议,并打算向其股东推荐

“戴尔和EMC的结合将创建世界上最大的私人控制,集成技术公司

该公司将成为2万亿美元信息技术市场极具吸引力的增长领域的领导者......”发布

通过这次大规模的合并,这两家技术公司在服务器,存储,虚拟化和个人电脑方面处于领先地位

“我们的新公司将能够在下一代IT的最具战略意义的领域实现增长,包括数字化转型,软件定义数据中心,融合基础设施,混合云,移动和安全,”Michael S Dell,创始人,主席戴尔董事会“我很高兴与EMC,VMware,Pivotal,VCE,RSA和Virtustream团队合作,并致力于我们新公司,客户和合作伙伴的成功,”他说

戴尔表示,该公司在研发方面的投资及其“私人控制结构”将提供“无与伦比的规模,实力和灵活性”

“我为我们在EMC建立的所有产品感到自豪 - 来自波士顿的创业公司从全球开始,世界级的技术公司......”,EMC董事长兼首席执行官Joe Tucci说

“但我们在行业中看到的变革浪潮是前所未有的

为了应对这一变化,我们必须为新时代创建一家新公司,“Tucci解释了合并背后的原因

该交易将通过跟踪Michael S Dell,MSD Partners,Silver Lake和新加坡政府投资公司淡马锡的新普通股权益,追踪股票发行和融资新债务融资以及手头现金

没有融资条件与交易结束有关

戴尔及其相关股东将拥有合并公司普通股的约70%,不包括追踪股票,类似于交易前所有权

交易完成后,迈克尔戴尔将领导合并后的公司担任董事长兼首席执行官

在交易完成之前,Tucci将继续担任EMC的主席兼首席执行官

该交易符合惯例条件,包括收到所需的监管和EMC股东批准

此交易预计将于2016年5月至10月或戴尔截至2017年2月3日的财政年度的第二季度或第三季度完成

此次收购将轻松超越Avago以370亿美元收购芯片制造商Broadcom的计划,并且已超过一倍

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Morgan Stanley&CO LLC担任EMC首席财务顾问,并为其董事会提供公平的建议; Evercore Partners还向EMC的董事会提供了公平的建议,而Needham and Company则向EMC提供了财务援助

Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP担任EMC的法律顾问

J.P. Morgan是戴尔和Silver Lake的首席财务顾问

瑞士信贷和J.P.摩根担任全球融资协调人

巴克莱银行,美国银行美林证券,花旗银行,瑞士信贷,德意志银行证券,高盛,萨克斯,J.P

摩根和RBC Capital Markets的子公司均为财务顾问,为戴尔提供债务融资

Simpson Thacher&Bartlett LLP是戴尔和Silver Lake的法律顾问

Wachtell,Lipton,Rosen&Katz担任Michael Dell和MSD Partners的法律顾问

2017-09-13 06:08:01

作者:滑逖

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