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Everstone支持的IndoStar Capital IPO在第一天中途接近

由于机构投资者的强烈需求,非银行金融公司IndoStar Capital Finance Ltd的首次公开募股(IPO)的订阅在周三拍卖的第一天即将接近中途

证券交易所数据显示,2275万股公开发行股票(不包括主要投资者)获得近920万股

在拍卖的第一天结束时,该书订阅了41%

机构买家出价830万股,发行价为643万股

零售部分的出价不超过200,000卢比,约为1.129亿股的9%

部分非机构投资者,包括公司机构和高净值个人(HNI),在第一天收到少量投标

在此次发布之前,由私募股权公司Everstone Capital支持的总部位于孟买的NBFC通过向包括投资公司East Bridge Capital和Fidelity在内的主要投资者分配股票,实现了553.20百万卢比(8,224万美元)

IndoStar向前24位投资者分配了967万股股票,以达到570-572价格波动价格范围的上限

IPO将于周五结束,并将看到发起人和共同投资者部分退出

此次发行是新股和第二次出售股份的组合

IndoStar寻求估值卢比

通过首次公开募股获得5,213.14千万卢比(781.93亿美元)

该公司将发行价值70亿卢比的新股,此外还有赞助商和其他股东出售2000万股

该公司于2月9日向印度证券交易委员会(SEBI)提交了提案草案

该提案已获得监管机构的批准,并将于4月3日进行首次公开​​募股.JM Financial,Kotak Mahindra Capital,摩根士丹利印度, Motilal Oswal投资顾问和野村金融咨询公司和印度证券公司已被任命为该问题的商人银行家

IndoStar推迟了2016年的上市计划,因为它希望通过收购扩大其消费者贷款组合

VCCircle于2017年11月首次报道该公司正在恢复收购ICICI Home Finance之前上市的计划

购买ICICI银行按揭部的交易后来被取消

IndoStar Capital,首席执行官R Sridhar后来解释说,存在“目标对齐问题”和“IndoStar Capital”NBFC成立于2009年,作为RV Vyapaar Pvt

根据Care Ratings的6月份信用报告,截至2017年3月31日,该公司拥有印度支那资本毛里求斯90.74%的股份

该公司于2014年更名为IndoStar.Everstone持有IndoStar Capital毛里求斯49.4%的股份,而高盛拥有18.8%的股份

另一大股东是ACIP Investments,持有16.4%的股份,Baer Capital Partners持有10.8%的股份,而CDIB Capital International是中国发展金融公司的PE股份,持股比例为4.7%

其之前的投资者之一是Ashmore Group Plc,该公司在2014-15财年将其股权出售给Everstone和ACIP

根据该公司的网站,截至2017年3月,IndoStar拥有卢比的资产

5,222千万卢比,正在利用其下一个增长型运营商利用其结构化债务专业知识为小型企业提供服务

该公司经营四项主要业务,即公司贷款,中小企业贷款,车辆融资和住房融资

其86%的投资组合来自批发贷款,这些贷款几乎在房地产和非房地产之间分配

另一类包括中小企业的房地产贷款

截至2017年9月止六个月,公司贷款占信贷总额的78.6%,而中小企业贷款占21.4%

2017-09-07 03:02:01

作者:轩辕踪锕